Doradztwo
podatkowe 

Usługi często dotyczą zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami oraz inwestycjami w nieruchomości, w tym sprzedaży, najmu, aportów czy restrukturyzacji majątku prywatnego i firmowego. Pomagamy w ocenie skutków podatkowych planowanych i już dokonanych transakcji.

Doradzamy m.in. w zakresie wyboru stawki ryczałtu ewidencjonowanego, stosowania ryczałtu od spółek (tzw. estoński CIT) i identyfikacji ukrytych zysków, identyfikacji momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT, w tym przy transakcjach nietypowych i złożonych, takich jak transakcje trójstronne czy dostawy łańcuchowe. Wspieramy również w ustalaniu podstaw do stosowania ulg podatkowych, w szczególności ulg związanych z działalnością badawczo‑rozwojową (B+R).

Istotnym elementem bieżącego doradztwa jest także ocena prawidłowości kwalifikacji podatkowej konkretnych transakcji oraz zdarzeń gospodarczych – zarówno na gruncie podatków dochodowych, jak i VAT. Działamy w sposób praktyczny, koncentrując się na realnych ryzykach i konsekwencjach dla klienta.

W ramach tej usługi nie tylko opracowujemy koncepcje optymalizacyjne oparte na kalkulacjach, ale również zapewniamy kompleksową obsługę i wdrożenie zaproponowanych rozwiązań. Obejmuje to w szczególności: 

– założenie spółki oraz opracowanie modelu wypłat dla wspólników lub członków zarządu, 
– przekształcenie spółki lub przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę, 
– utworzenie fundacji rodzinnej wraz z ukształtowaniem zasad sukcesji i opodatkowania. 

Na każdym etapie dbamy o spójność podatkową, prawną i organizacyjną proponowanych struktur. W razie potrzeby stosujemy również instrumenty zabezpieczające, takie jak uzyskanie interpretacji indywidualnej, aby zapewnić klientowi ochronę przed zmianą stanowiska organów podatkowych. 

Planowanie podatkowe realizujemy zarówno w ramach jednorazowych projektów, jak i długofalowej współpracy. 

W skomplikowanych przypadkach usługa realizowana jest we współpracy z doświadczonymi księgowymi, co pozwala na praktyczną ocenę zarówno aspektów podatkowych, jak i księgowych. W ramach audytu analizujemy m.in. rozliczenia PIT, CIT i VAT, stosowane schematy rozliczeniowe oraz poprawność dokumentacji. 

Efektem audytu jest raport zawierający wnioski oraz rekomendacje działań naprawczych lub zabezpieczających. Wspieramy również klientów we wdrażaniu zaleceń wynikających z audytu oraz w przygotowaniu do ewentualnych kontroli podatkowych. 

Audyt podatkowy pozwala przedsiębiorcy odzyskać kontrolę nad obszarem rozliczeń i ograniczyć ryzyko przyszłych sporów z organami podatkowymi. 

Przygotowujemy wnioski o interpretacje indywidualne, WIS, WIT oraz WIA, dbając o precyzyjne przedstawienie stanu faktycznego oraz spójną argumentację prawną. Doradzamy również, czy wystąpienie z wnioskiem jest w danym przypadku zasadne i skuteczne – z doświadczenia wiemy, że w wielu przypadkach nie jest to dobra forma zabezpieczenia. 

Sporządzamy także wnioski o wydanie opinii o stosowaniu preferencji podatkowych na potrzeby minimalizacji ryzyka związanego z rozliczaniem podatku u źrodła.

Reprezentujemy klientów zarówno na etapie postępowań przed organami, jak i – w razie potrzeby – przed sądami administracyjnymi. 

Usługi obejmują m.in. kwestie ustalania rezydencji podatkowej, identyfikacji obowiązków w zakresie podatku u źródła (WHT), ustalenia czy doszło do powstania zakładu podatkowego oraz stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pomagamy również w rozliczaniu dochodów uzyskiwanych za granicą. 

Wspieramy klientów od momentu wszczęcia kontroli, przygotowując dokumentację, wyjaśnienia oraz strategię działania. Reprezentujemy podatników w kontaktach z organami i czuwamy nad prawidłowym przebiegiem pos

Szczególną uwagę poświęcamy ochronie interesów klienta oraz minimalizacji ryzyk finansowych i odpowiedzialności osobistej, w tym odpowiedzialności karnej skarbowej. 

Częstym przedmiotem prowadzonych postępowań są skargi na interpretacje podatkowe, a także sprawy dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, w szczególności członków zarządu za zobowiązania spółek. 

Analizujemy decyzje organów pod kątem materialnoprawnym i proceduralnym, przygotowujemy skargi oraz pisma procesowe i doradzamy w zakresie strategii procesowej. Naszym celem jest skuteczna ochrona praw podatnika oraz eliminacja niekorzystnych rozstrzygnięć organów podatkowych.